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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特别是在以伊问(wen)题(ti)上的处(chu)理降低了市场对其潜在执政不(bu)确定性的担(dan)忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的(de)“反向组合”。美(mei)债收(shou)益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支(zhi)撑，也通过(guo)科技股估值(zhi)和(he)情绪的外溢效应利好A股(gu)科技板(ban)块。

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对于如何(he)让商(shang)保和(he)社保真正有效结合，郎(lang)立良认为：这是一个行业普遍痛(tong)点。各自数据、流程和机制不同步(bu)。患者(zhe)出院后要像‘凑拼图’一样(yang)，先(xian)跑医保窗口，再整理 十几页单据(ju)申(shen)请商保理赔。随着医保“保基本”的定位愈发明确，健康险行业正通过“需求分层(ceng)”推动行(xing)业走向精细化。商保在政(zheng)策引(yin)导下(xia)不断扮演(yan)越来越重要的补充支付角色，在我们(men)看(kan)来，这(zhe)种补充作用正在让双方的联动更加紧密(mi)和有机。镁(mei)信健(jian)康(kang)的定位就是医保外的“支付平台”，我(wo)们建(jian)设了多元支付平台。我们都知道从慈善赠药、捐赠，到(dao)纯自费，到(dao)商业健康险和医保，是(shi)一个层层递进的关系(xi)，我们要做(zuo)的是串联不同(tong)的支(zhi)付方案，将多元支付(fu)方案、多元主(zhu)体连接起来(lai)，满足不(bu)同层次的健(jian)康(kang)需求。通过惠民保等产品将社保结算与商保支付打通，从患者视(shi)角设计出连(lian)续性(xing)支(zhi)付体验，让(rang)商保真正成为(wei)医保的补充机制。

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盈利方面，5月工业企业盈(ying)利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来(lai)看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领(ling)域中装备制(zhi)造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改(gai)善的(de)领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类(lei)景气(qi)边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际(ji)改善(shan)。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解(jie)：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增(zeng)配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行(xing)逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市(shi)場(chang)中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩(wen)定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突破本身也直接推(tui)陞了(le)風(fēng)險偏好。

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