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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行💯👛👄，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥝👚💞，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp👗🧅🤍🥻。债券收益率方面🍌👠，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🥔，北证50周度上涨6.84%🍉👘、领涨主要宽基指数👢🍄。交易情绪方面👙🍇💖🍋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💯🩰🍓🍊，量能指标转入积极区间👠🍅🍈，截至周五（2025.06.27，下同）💘🍈，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍌。股指期货基差方面🥑💝🥦👘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈👙🥬🥻🍄，股票型ETF资金整体呈现净流出🤬👄，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位👗👄🍄，需要股票本身发生变化👡。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量👄👄👄😠🥥。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍇👝🍇💞，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、今年以来私(si)募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管(guan)理规模(mo)5.54万亿(yi)元(yuan)，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年(nian)内(nei)累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增(zeng)长46%，其中4月单月备(bei)案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大(da)。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维。短(duan)期(qi)高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的(de)轮动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备(bei)后续(xu)催化的板块】具(ju)备关注价值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的(de)军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池主题(ti)）、电网设备(bei)、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会(hui)；而(er)另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股(gu)债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属。