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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🥭🥥，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👢👚。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”👜💯💋🥿，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥕🎒👛，外部方面中美关税边际改善💗👛💕，市场反弹🧄。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著🥻。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行情(qing)的輪動麵(mian)積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行(xing)業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益的比(bi)例衡量(liang)，第一(yi)輪行情聚焦于算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業比例僅(jǐn)(jin) 45.2%；第(di)二輪超跌反彈(dàn)中，存(cun)量資金在反關(guān)稅(shuì)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動(dong)，超(chao)額(e)收益行業比例(li)超 60%，輪動範(fàn)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)寬(kuān)。

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何(he)杰表(biao)示，综合改革“2.0”的(de)蓝(lan)图已经绘就，关(guan)键在于(yu)抓好落地落实(shi)。许多(duo)改革仍属于框架性(xing)、方向(xiang)性的部署，需(xu)要结合实践需求，特别是(shi)做到“顶层设计与地方(fang)首(shou)创”的有机结(jie)合。

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稀土概念股午前走高，中国稀土（00769）上涨4.17%，现报0.75港元🥑💟🍏🍆；金力永磁（06680）上涨3.90%，现报19.18港元👅。

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1、“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说🍈🧡🩳👄，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金👙🍍👗，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后💟🌽🥾，这波行情也差不多了😡🍓👄🥔。结果热情一直高涨🥻🥻💔，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

2、年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金，占权益产品清盘总量的四成。显然💓👅👄，三年规模大考机制正加速市场出清😻🍉🍌。