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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖👄🍄，但竞争格局出现了较大分歧🌽👄👢。分细分领域来看👅🥥🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出🧅，其次是汽车电子电气系统🍋、轮胎轮毂💔💋🍈。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💋🩲，零部件集中度持续下滑🍇👛、竞争环境进一步加剧🤍🍏🥾。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🍊。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🥭🩲💟，意味着积极信号🩰，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🧅🥑👝👅🥿，预计会逐步延续回暖态势👡。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快(kuai)速增长。5月份(fen)，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比(bi)上月加快1.3个百分点；消费(fei)品(pin)以旧换新政策持续显效，限额以上单(dan)位家用电器和音像器材类、通(tong)讯器(qi)材类、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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3、庫(kù)存：PE方麵(miàn)，下遊(yóu)工廠(chǎng)剛(gāng)需補(bǔ)(bu)庫，總庫存小幅下降。PP方麵，生(sheng)産(chǎn)企業(yè)積(jī)(ji)極(jí)(ji)去庫，衕(tòng)時(shí)下遊存一定剛需，導(dǎo)緻總庫存小幅下降。

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华尔街大行摩根大通上周在一份报告中警告称，在极端地缘政治情况下😠🍈，尤其是涉及到伊朗的情况下👅🍓💌，油价可能会接近翻番，达到120-130美元的水平。

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1、由于本周中东地(di)缘局(ju)势陡然升级，因此多数受访者认(ren)为，下周“国(guo)际市场动态(tai)”对于A股(gu)市(shi)场的影响将至关重要(yao)，占比高达56%，环比提升(sheng)15个百(bai)分点。另有24%的受访者认为(wei)“国内外经济数据”也将产生重大影响。

2、*ST同洲2024年年报(bao)显示，报告期内，公司的主营业务主要分为两大板块，第一板(ban)块为能源领域业务，主要包括18650锂电池、各类聚合物软包电池(chi)、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家庭储能、电(dian)动自行车电池和新能(neng)源车换电业务等(deng)。第二板块为公司机顶盒领域业务，主要包括卫(wei)星接收(shou)工程机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视整体解决方案、智慧家庭(ting)整体解决方案、智慧平台业务等。