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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫(liu)燃料油绝对价格，高硫基本(ben)面驱(qu)动略强(qiang)于低硫。伊朗(lang)与俄罗斯(si)供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月(yue)高硫价格或有(you)望迎来短暂反弹，但在中期供(gong)需压力下建(jian)议(yi)考虑逢高做空高硫裂(lie)解价差；而国内(nei)低硫供应维持充足，低硫(liu)燃料油内外价差预(yu)计(ji)延续低位。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好(hao)國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)準代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指(zhi)數(shù)，覆蓋(gài)80隻(zhi)國防(fang)軍工龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，兼顧(gù)(gu)傳(chuán)統(tǒng)主戰(zhàn)(zhan)力量+新域新質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互(hu)聯(lián)互通標的，昰(shi)一鍵(jiàn)投資國(guo)防軍(jun)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

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许廷全：下半年👡🥒👜，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出🍅🍊、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体🩲👚👅🎒、互联网👠🍑👄、软件服务以及AI相关供应链🥦👙🥔，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😈、美妆👠💖💝、电动车等👚🍅，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😡💋🥝🎒，保险🥿、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🩲🍑。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药💯、AI、机器人、半导体🥑🍊🥑💞、智能驾驶等🤬🍈，因为这些资产“含权量”高🩰🍓💋🍆，在整体重估过程中💘🩲，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点🤍，又是反映时代命题的主要方向👡🍑，政策🥭💛🍒🥥、资本、产业更容易形成共振的效果。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行💘。截至6月27日🩲，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥥🍈。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌🍏🧅🥔，有机化工品多数上涨😻，其中甲醇、甲苯👠👗🍉、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

2、2024年🍍🍒🧡，证券投资业务为开源证券当年第一大收入支柱，营收16.11亿元👢🍈🍇，同比增长13.42%，开源证券解释👅，权益投资通过精准布局北交所及高成长性行业，同时在固定收益投资方面采用稳健的投资策略，从而实现收入增长。投行方面💌，开源证券去年收入实现4.64亿元，同比减少45.89%，主要是IPO及再融资规模骤减💝🍓，竞争加剧的外部环境🍌💞🍎😈，导致投行业务收入下降。