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按經(jīng)營(yíng)單(dān)位所在地分，5月份，城鎮消費(fèi)品零售額(é)36057億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)6.5%；鄕(xiāng)邨(cūn)消費品零(ling)售額5269億元，增(zeng)長5.4%。1—5月份(fen)，城鎮消費(fei)品零售額176490億元，增長5.1%；鄕邨消費(fei)品(pin)零售額(e)26681億元，增長4.9%。

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长江证券认为，止跌回稳的政策目标明显更为积极🥻🍇👝，市场预期有所改善，但4月以来边际下行压力再次加大💕。周期位置角度，行业量价快速下行阶段可能已经过去，核心区和好房子具备结构性亮点💯🥝💋；出口承压阶段🍆😻，产业政策宽松概率加大，后续关注节奏问题🥦😠👡🤬。重视具备区域和产品优势的龙头房企💝🍋🎒。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说🥒🎒🍌，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期👚，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”🥑🥕🥥👄🤍。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”🍈😠，单个产品的交易价格更低，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🍓🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍓💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥒🥔。而在21年春节后🥿，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💔🧡💛👅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥒🍓🥬，万得全A全年上涨9%👅🧄🍊，结构上电力设备领涨🎒👘，此外有色金属👄🎒🍉😠、煤炭🥭👗😈、化工👿、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149💛🩱💝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝🧄👠💗🎒，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💕，是21年A、H行情分化的重要原因之一💌😠。当前来看😠🍄，关注通胀回归的节奏和幅度💔💛👘，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大😈😠👛，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍆🥦🍓。

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1、短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复🥝🥔💝。我们继续提示，新消费(珠宝钻石、IP潮玩🌽🤬👄🍍、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👄。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🥻👙🥻。短期高位波动加剧🩰，但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

2、“中国新能源汽车产业已经是一张全球化名片。近年来，在华发展的外资汽车企业也在调整投资策略，加大对新能源汽车板块的投入。大众汽车去年宣布将投资约200亿元人民币💯🍈🍑🩳，进一步拓展其位于合肥的电动汽车生产及研发中心。宝马已累计投资300亿元👗，用于研发电池产品以及升级沈阳生产基地，为新一代新能源汽车量产做准备。”