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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资(zi)产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实(shi)体(ti)经济。当前仍处牛市上半场的金融再(zai)通胀，剩余流动性(xing)宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍维(wei)持红(hong)利底仓+小盘成长(zhang)的(de)哑铃型配置思(si)路。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：银行板块目前估值PE处在6．5-6．8之间🥑🍑，红利中的其他板块，比如煤炭🍆、公共事业👞💛😠💯🍒、石油石化、食品饮料等板块PE目前均在10倍以上，因此银行板块估值相对更低，更具有性价比。

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2、风险：①外部风险：日本经济与美国经济、日本股市与美国股市之间存在较高相关性，若美国经济(ji)、美国股市(shi)出现负面因素，届时日(ri)本经济、日本股(gu)市或在中短期内也受到一定影响。②内部风险：日本的实(shi)际工资同比无法转正、内需偏(pian)弱的风(feng)险。③灾害(hai)风险：日本(ben)处于多板块交接之处、随时需留(liu)意地震等(deng)自然灾害的影响。