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利率：下半年我们认为日本的收益率曲线或继续熊陡。2025年内日本(ben)的(de)政策利率(lv)或上行至0.75%附近、10年利(li)率(lv)或上(shang)行至(zhi)2.0%左右。若(ruo)利率发生“超速”上行(xing)，日本央行可能会临(lin)时购债稳住市场。在通胀背景下，日本财政为最大受(shou)益(yi)者，边际明显健(jian)全。

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本周债市回顾。上周末通胀和出口数据整体偏弱，全周资金面(mian)延续宽松，周中中美(mei)经贸会谈(tan)未(wei)超预期(qi)，周五中东地(di)缘政治冲突升级，债市利率下行。

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2、行業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建(jian)議(yì)關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI應(yīng)用（輭(ruǎn)件、硬件）、創(chuàng)新藥(yào)等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關註：自(zi)主可控、竝(bìng)購(gòu)重組等。