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关税还(hai)笼罩在相当(dang)大的法律不确(que)定(ding)性阴影下，周二(er)一家上诉法院裁定，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生(sheng)效，同(tong)时法院将考虑(lv)它们是否合法。

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不过，如今伊(yi)朗与(yu)周边海湾国家的关(guan)系好转(zhuan)，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和(he)解。钮松也向第一财(cai)经记者(zhe)表示，伊(yi)朗试图对包(bao)括海湾国家在内的整个(ge)***世界打情感牌，在霍尔木兹(zi)海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益。

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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利(li)润难以保证(zheng)，但自由现金(jin)流充沛(pei)的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作(zuo)系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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