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6、市场展望：下半年尿素市(shi)场面(mian)临新(xin)增(zeng)产能投放(fang)、库存高企、内需力度减弱、成(cheng)本继续下移等多方压制，但市场也同时存在出口(kou)政策进(jin)一步(bu)放(fang)松、秋季肥及淡储需求、全球地缘政治及能源(yuan)价格(ge)波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出口政策(ce)及国际局势扰动将成为主导(dao)尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘若出口(kou)政策出现超预期松动(dong)，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点(dian)。但若出口(kou)政(zheng)策维持(chi)现状或(huo)进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再(zai)，则尿素市场将回归(gui)国(guo)内供需主导，价格也将持续承(cheng)压。

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那么此时🥻💝🍓，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II💛💝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💌🍑🌽，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👄，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🤬，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑🍒🧡，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现💓💋🍄，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👄。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束👄💓👠🥾，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响🥑🎒👚。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动🥿，风险 偏好或先稳后降💕🩳🥑💟。