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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨(zhang)6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪(xu)方面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成交量(liang)稳步抬升，量能指标转入积极区(qu)间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证50维持谨(jin)慎(shen)观点(dian)，其它主要(yao)宽基指数转为看多信号(hao)。股(gu)指期货基差方面，本周各(ge)大股(gu)指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘为ETF净(jing)流(liu)出(chu)主要方向。

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本(ben)周市场(chang)各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨(zhang)5.69%，北(bei)证50指数(shu)上(shang)涨6.84%。

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短期内，股票投资(zi)者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩(suo)水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观情(qing)绪难以持(chi)久。同样，芝(zhi)加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高(gao)企(qi)，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担(dan)忧。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)(chan)投資增速有(you)所迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)(jin)一步下(xia)行，未來行業産能(neng)過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐(zhu)步緩(huǎn)解。需求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服(fu)裝等領(lǐng)域內(nèi)外需求帶(dài)動(dòng)，化工領(ling)域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨着(zhe)我國(guó)(guo)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下(xia)遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌(su)。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、1、供(gong)应端：2025/26年(nian)度国内棉花丰产预(yu)期较(jiao)强，美棉产量预期同比基本持平(ping)，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年(nian)度全球棉(mian)花产量与去年同比相差不大。

2、3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因(yin)素(su)为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴(jian)于需求韧性与市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中东地区内部(bu)需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能(neng)滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机(ji)数量降(jiang)幅扩大，下半年供应增量(liang)将(jiang)主(zhu)要依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前海外夏季需求旺季已然(ran)来(lai)临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需求。从供需平(ping)衡的角度(du)来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶(tong)/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原(yuan)油市场整体将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘政治溢价逐步(bu)消退，三季(ji)度供(gong)需相对偏(pian)紧的态势(shi)或仍有望支撑油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢(shu)则可(ke)能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关(guan)税(shui)政策及地(di)缘局势(shi)的演变。