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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出💟，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%。

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*ST同洲2024年(nian)度财(cai)务报告显示，公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低(di)者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公(gong)司不存在主(zhu)要银(yin)行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其(qi)他风(feng)险警示的条件。

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华泰证券研报认为👙，此次冲突或将导致伊朗短期原油产量及出口下滑，但考虑霍尔木兹海峡与中东油气国的共同核心利益紧密相关，若霍尔木兹海峡运输受阻将引发供应出现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态👿🥔💘🥿🍇。

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在“电风(feng)扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新(xin)药、新消费等(deng)热门(men)主题可能已经阶段(duan)性(xing)见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素支撑，但也不乏(fa)资金(jin)面驱(qu)动——部分欠配创新药的资金产(chan)生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪(xu)成为行情阶段(duan)性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的(de)信号。中长期维度来看，我们(men)依然看好低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块中(zhong)枢上移(yi)，基本(ben)面优质的创新药标的将获得(de)显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而(er)言，在短(duan)期波动思维下，板块的容错率随着交(jiao)易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选(xuan)择止盈。同(tong)时，新消费板块的成交额占比也从(cong)高位回(hui)落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃(yue)等(deng)现象亦能够看出，部分(fen)资金已(yi)经有意愿进(jin)行高切低(di)。

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1、吃喝板块近期持续回调🥥💔🥦，但于当前位置或不必过度悲观🥔。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面💔，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间👚💕💞💞，消费场景受限导致行业短期仍然承压🌽💝，但最悲观的时刻或已过去💝，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👠😠，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

2、上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)(jun)事預(yù)算傳(chuán)遞(dì)(di)明確(què)信(xin)號(hào)：他的(de)**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在(zai)特魯(lǔ)多執政期間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)(yuan)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目(mu)標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)(hua)直到 2032 年才達(dá)(da)標。卡尼剛(gāng)剛(gang)宣佈(bù)，**計劃在(zai)數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一(yi)目標，立即撥(bō)欵(kuǎn)數(shu)十億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其(qi)他國防項(xiàng)目。