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6月30日出(chu)版的《人民(min)日报》、《新华(hua)每日电讯(xun)》、《***报》、《光明日报》、《经济日报》、《中国(guo)纪检监察报》、《中国青(qing)年报》等媒体，均在头版位置刊发新华(hua)社文章《“永远做中国人民(min)和中华民族的主心骨”——写在中国***成立一百零四周(zhou)年之际》。

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6月步入尾声(sheng)，公募上半年分红情况也即将(jiang)揭晓。Wind数据显示(shi)，截至6月29日，公募基(ji)金年内分红金额合计(ji)达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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我们在中期策略(lve)报告(gao)中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需(xu)求增速结束三(san)年低迷和下行，进(jin)入增(zeng)速稳定波动率降低的新(xin)时代(dai)，A股(gu)自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利(li)率持续(xu)下行，此后银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪(hu)深300非金(jin)融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)(mian)，上半年氧化鋁(lǚ)纍(léi)庫1.95萬(wàn)噸(dūn)至3.12萬噸；滬(hù)(hu)鋁去庫9.9萬(wan)噸至(zhi)9.4萬噸；LME去庫25.8萬噸至33.7萬噸。社會(huì)庫(ku)存方麵，氧(yang)化鋁去庫7萬噸至2.56萬噸；鋁錠(dìng)去庫2.7萬噸至(zhi)46.3萬噸；鋁棒纍庫3.95萬噸至14.25萬噸。

2、市场在(zai)经历了前期漫长(zhang)的(de)下跌后，能够逆转市场行情的(de)主要就是政(zheng)策或者外部环(huan)境的变(bian)化。政(zheng)策主要包括(kuo)资本市场政策、货币政策和经(jing)济政策。