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► 估值：高分红AH溢价视(shi)角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但(dan)部分新(xin)消费估值(zhi)较高。今(jin)年(nian)以(yi)来中(zhong)国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观(guan)环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板(ban)块更是突破了传统消(xiao)费(fei)领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港(gang)股估值不能“一蹴(cu)而就”。首(shou)先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角考虑到港股(gu)通个(ge)人和公(gong)募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价(jia)收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分(fen)投资者在(zai)A股与港股(gu)买分红资(zi)产就没有差(cha)异了，近期AH溢价也曾一度突(tu)破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网(wang)与新消(xiao)费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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6月27日，正(zheng)值第九个“联合国中小微(wei)企业日”，工(gong)业和信息(xi)化部2025年“全国中小企业服(fu)务月”重点活(huo)动——第七届数字普惠(hui)金(jin)融大会在(zai)北京成功举办，中国邮政储(chu)蓄银行作为联合主办方(fang)参与(yu)承办本次大会。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)(dang)上行趨(qū)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推(tui)動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)(fu)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆(ban)塊仍具脩復空間(jiān)。

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