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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关税政策的影响将会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边(bian)走边看。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美(mei)债收(shou)益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远(yuan)不及(ji)预期(qi)，则可能使得(de)降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益(yi)率下行(xing)。需要关注(zhu)7月(yue)降息预期变化对市场的扰动。

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交(jiao)易值得(de)期待，因为新公司任命了免(mian)疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家是(shi)一位有着自免创新(xin)药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健(jian)（Biogen）执行(xing)副总(zong)裁(cai)、国际总裁兼全球治疗业务(wu)主(zhu)管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺(nuo)菲巴斯德美世公司总裁兼首(shou)席执(zhi)行官。2006年(nian)加入吉(ji)利德（Gilead），担(dan)任美国销售和(he)市场副总(zong)裁，后担(dan)任(ren)法国分公司副总裁(cai)兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西(xi)斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购(gou)案的操盘手。

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整体看🍉🍑🥭👿，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🩱👅🧡，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥝👛🥬，半导体🥻🥿💟、光学光电子👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👗😠💕🍍；2）中游制造领域💗👘🥝，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗💗💔💗，如汽车、光伏、自动化设备等🍍🥻；3）消费服务领域🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🥒💌、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍈🤍；此外贵金属🧡🍌🩲🍆、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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米赫(he)利对 CNN Prima 表示：“我更希望看(kan)到通(tong)胀略低于 2%，因此我们将采取非常严格(ge)的措(cuo)施。这(zhe)或(huo)许是我想告诉(su)人们的最重要的一(yi)点：请(qing)放心，通胀现在会保持在低位(wei)。”

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