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表(biao)征国防军工板块整体走势的国防(fang)军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格(ge)收涨0.79%报0.637元(yuan)（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相(xiang)对偏(pian)弱(ruo)，出(chu)口韧性持续性存疑(yi)，下半年国(guo)内政策落地时(shi)间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不(bu)明朗阻碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝(lv)贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维(wei)持(chi)同比(bi)增(zeng)长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年(nian)全年角度看(kan)，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性(xing)库存偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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2、供给趋增：由于矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期🥑🍎💟，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位🩳🍅🩲，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限💟。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大💯👚🩰。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。