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从目前基本面的趋(qu)势(shi)来看，基本维持较为稳定的状态(tai)，依然呈现**开支托底经济(ji)、消费出口相对强、新(xin)经济领域(yu)热点频出，地产国内投资(zi)相对较弱的状态。5月总(zong)需求增速进一(yi)步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为(wei)正增长。即将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新(xin)的稳定需求的措施。近期国内投资(zi)链大宗商(shang)品(pin)有(you)企稳回(hui)升(sheng)的态(tai)势，可能反应了这种预(yu)期。

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1、展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力(li)和(he)消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽(jin)管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破(po)上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大(da)。

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