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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌(die)幅更深，当前概率(lv)不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外(wai)资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指(zhi)数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益(yi)市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概率不(bu)大(da)，若三季度(du)美(mei)丽大(da)法案提高美国(guo)债务(wu)上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元(yuan)的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能出现美债大(da)幅(fu)增(zeng)发的情况(kuang)，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走弱。

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2、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍑。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🥻👞🩲，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🍓🤬🍏💋🩳，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💟👛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥑👚🍆。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🧡👿🥑，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥕👝🥭，零部件集中度持续下滑🧄、竞争环境进一步加剧💔🍓👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥑🍋🥾，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥿💔🧄，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💝👞，意味着积极信号👄，板块一度反弹🍍💓👞，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💖，预计会逐步延续回暖态势。