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展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥬👙；市场震荡上行💓🥬，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💘；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄🧄，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥒🧅👡，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。

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港股。港股风险溢价仍在低位😻🍇，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡👡。目前港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响👘。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注🥝👚🍉。

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5月全社会用电量(liang)三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会(hui)用电量8096亿千瓦时(shi)，同比(bi)增幅收窄至4.43%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二(er)产业用电量5414亿千瓦时，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用(yong)电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比(bi)增幅收窄0.1个百(bai)分点至8.93%。

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在货币政策基调上，2025年第二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的提法。在下阶段货币政策主要思(si)路方(fang)面(mian)，相较于2025年第一季度例会“根据国内(nei)外(wai)经济金融形势(shi)和金融市场运行情况，择(ze)机降准(zhun)降息”的提法，2025年第二季度例会删去了“择机降(jiang)准降(jiang)息”，增加(jia)了“灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”的表述。

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1、具体来看，工(gong)业硅方面，5月(yue)云南与新疆产量(liang)下降，但对(dui)供应(ying)端的影响不(bu)明显。数据显示，5月工业(ye)硅产量为30.77万吨，环比增加2.3%，同比(bi)下降24.6%。

2、目前来看🧄👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥾🌽🥥🧅，若未延期🍍💗👝🥑🥻，部分国家税率或升至25%🎒🍅💞。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😠💛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🩱👘🥬🩲💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低💖。