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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看👗🍒🍑，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场🥬🥕💘，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从长期看🩰🥾，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化🍆🍒，如美联储进入降息周期🍍💯🍓、南向资金持续流入等👞，为港股市场提供了有力支撑🍄。

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5月民航正班客座(zuo)率为84.6%，当(dang)月环比(bi)上行0.1个(ge)百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%。

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本週市場(chǎng)在(zai)金螎(róng)、軍(jūn)工上(shang)漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交(jiao)易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再(zai)度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃(he)，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵(mian)，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股👢，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落👙💓🍓，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快👚，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易🥕🤍，但反过来🍒😻👅，如果每一波节奏和主线都能把握准确，那么收益将会明显放大💟。

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1、注：需要(yao)特(te)别提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短期涨跌(die)幅不预示未来(lai)表现，基金投资可(ke)能产生亏损。请投资者务必根据自身(shen)的资(zi)金状况和风险承受能力理性(xing)投(tou)资(zi)，高度注意仓位(wei)和风险管理。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著(zhu)下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。