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展望后市🧄🥒，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👛🥕👢，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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5月社会消费品零售(shou)总额(e)41325.8亿元，同比增幅扩大(da)1.3个百分点至6.40%。5月全国居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处(chu)在近几年较高(gao)的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间(jian)。Wind数据显示，恒(heng)生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港(gang)股(gu)仍(reng)具有一些优异的结构性机会，拉长时间来(lai)看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能(neng)会更(geng)加明显。

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1、2025年下半年全球油(you)脂(zhi)油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等(deng)。2024/25年度美豆(dou)库存压力轻、南(nan)美(mei)大豆库存压力下(xia)降，加(jia)菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美(mei)国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大(da)幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯(si)和乌克兰油料(liao)产区存在干旱隐患，三季度(du)急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦(wa)会议中美取得实(shi)质进展，暂(zan)停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会(hui)发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向(xiang)好，6月28日美表示特(te)朗普年内将(jiang)访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中(zhong)国外长王毅访(fang)问，重(zhong)启中欧高级别战略(lve)对话，试图(tu)在中美间寻求平衡。7月美(mei)豆(dou)将进入出口销(xiao)售周期，关注美豆出口销售能(neng)否好于预期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦(jiao)美豆(dou)油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖(zhi)利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜(cai)籽(zi)4季度采购偏(pian)慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强(qiang)对(dui)待。另(ling)外，豆粕基(ji)差7月预(yu)计是(shi)低点，8月(yue)后走强。

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