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“根据近期海外投资者的反馈🍋💔，部分外资开始流入港股🍉💝，尤其是来自亚洲区域的外资。国际投行如德银👚💌🥭🥝、高盛和摩根士丹利等纷纷上调对中国的经济和市场预测🩲💓，显示出对中国经济和市场的信心👞🥕。”路博迈基金称。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥕🤬👄，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🩱👅🥑，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛🧅😡，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🧡👄，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍅、煤炭、化工🍅👘💟、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥕🩰🥔💔，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥬🍆，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🩳🍄，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍋🩳💛👿🍋，是21年A🧡、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强🍒👠，但短期概率不大🍉💋。此外👞🥑，关注美联储降息预期🧅🍓，若降息时点持续延后😠🍉，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍈。

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高盛指出，部分企业在海外市场的毛利率显著高于国内（如比亚迪的海外毛利率达30%）👚。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企，分享其规模经济和盈利提升的红利🥒🥒🍍。

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*ST同洲2023年年度经审计后的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）为负值且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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1、然而，宽基指数产品也未能幸免。华宝中证1000指数、景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强👿😻💝🍊😡、浦银安盛MSCI中国A股ETF联接、华安深证主板50ETF🍏、国泰中证港股通50ETF发起联接，共计5只宽基产品年内均已宣告清盘。许之彦旗下华安深证主板50ETF因基金持有人大会同意在3月20日终止上市，产品运作尚不足一年🎒，也因而刷新国内宽基ETF最短存续纪录。

2、降息方面，最(zui)新CME“美联储观察”数(shu)据显示(shi)，6月维(wei)持利率不变的概率为96.9%，降息(xi)25个基点的概率为3.1%，到7月(yue)维持利率不变的(de)概率(lv)为(wei)77.9%，累计降(jiang)息(xi)25个基(ji)点的概率为21.5%，累计降息50个基(ji)点的概率为0.6%。