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下跌中的回落：美元走强🍍，外资流出👞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👝。背后原因类似，均为强美元之下🍍👿，外资加速流出中国资产🥭👄🩳😻👞，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%👠，强美元叠加国内经济下行压力加大👢🥥🥕💘，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💘🧡，23年恒生指数下跌-13.8%🤍🥿👢🩲，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👞。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间💌🤍🩱👢，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥾💌🩲，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍑，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍉👢😈，美元短期走强概率不大💖🥭💝🍊，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅，可能出现美债大幅增发的情况👙🍌👚💛，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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一、区域冲突再升级😠💔💋👘，触发全球风险偏好下行，A股顺势休整🍉。这背后👙👛，区域冲突可能只是脉冲式影响🍊👄，短期休整的核心，还是结构性行情已演绎至低性价比区域🩱🍄👿，市场内在稳定性下降🩰🍒🥬🍈。我们继续提示，稳定资本市场政策为A股提供了对宏观扰动的“隔离墙”🥝👞💔🧡。判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重👄🍓。

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2、关注汽车行业“反内卷(juan)”语境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖(nuan)，但竞争格(ge)局出现了(le)较大分歧。分(fen)细(xi)分领域来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游(you)零部件(jian)板(ban)块的行业(ye)集中度分歧(qi)最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集中度(du)持(chi)续下(xia)滑、竞争环境(jing)进一步加剧。2024年以来乘用车(che)板块的(de)资本开支/折旧摊销(xiao)一度收(shou)缩，而(er)零部件板块的开(kai)支(zhi)持续上行(xing)，供需格(ge)局进一步变差(cha)。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。