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资本信心的崩塌在股东动向上显露无遗🥭。创始人昌敬两年内累计套现8.88亿元🩱，小米系顺为资本清仓5.41%持股套现约10亿元🥿💓，香港中央结算全年减持956万股💛🥿🤬。机构投资者持股比例从2023年的68%骤降至55%💓，股价较历史高点跌去三分之二，市值蒸发近600亿。这种资本集体撤退的寒意，比净利润下滑更刺骨地揭示了市场对石头科技未来的悲观预期。

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三大主(zhu)线(xian)配(pei)置机会：第一，安全边际较高的资产。低(di)估(gu)值(zhi)、高股息特性契合中(zhong)长(zhang)期资金配置需(xu)求，在外部(bu)不(bu)确定性(xing)与低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技(ji)仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境(jing)下，建议关注估值较低的细分板(ban)块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效(xiao)，新消费(fei)潜力(li)在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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5月(yue)份(fen)，全國(guó)居民消費(fèi)價(jià)格（CPI）衕(tòng)比下降0.1%，環(huán)比下降0.2%。分類(lèi)彆(biè)看，食品煙(yān)酒(jiu)價格衕比上漲(zhǎng)0.1%，衣着價格上漲1.5%，居住價格上漲0.1%，生活用品及(ji)服務(wù)價格上漲0.1%，交通通(tong)信價格(ge)下降4.3%，教育文化娛(yú)樂(lè)價格上漲0.9%，醫(yī)療(liáo)保健價格上漲(zhang)0.3%，其(qi)他用品及服務價(jia)格上漲7.3%。在食品煙酒價格中，鮮(xiān)菜價格下降(jiang)8.3%，糧(liáng)食價格下(xia)降1.4%，豬肉價格上(shang)漲3.1%，鮮菓(guǒ)(guo)價格上漲5.5%。釦(kòu)除食品咊(hé)能源價格后的(de)覈(hé)心CPI衕(tong)比上漲0.6%，漲幅比上月(yue)擴(kuò)大0.1箇(gè)百分點(diǎn)。1-5月份，全國居民消費價格衕比下降0.1%。

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总(zong)的来看，5月(yue)份，随着政策组合效应持续释放，稳经济(ji)促发展效果显(xian)现，国民(min)经济保持总体平稳、稳中有进发展态势(shi)，充分展(zhan)现了我国经济的韧性(xing)和活力(li)。

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1、海外市场的结构性风险进一步加剧了财务压力。2024年公司境外收入占比首次超过国内，达到53.48%，但境外毛(mao)利率却暴跌6.74个(ge)百分(fen)点(dian)。北美市场(chang)贡献了海外增长(zhang)的核心动力，却遭遇美国2025年2月加征关税的精准打(da)击。更严峻的是汇(hui)率(lv)波动带来的持续失血：2023-2024年连续两年汇兑损失超2000万元(yuan)，远期外汇对冲策(ce)略屡屡(lv)失效。当海外市(shi)场从增长引擎变成风险源头，65亿(yi)现金储备也难以覆盖全球化(hua)供应链重构的巨(ju)额成本(ben)。

2、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期🥔💘👿。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进。然而周五以色列伊朗爆发冲突👡🥕🍏👝，全球资产受冲击👗💋。