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如(ru)菓(guǒ)這(zhè)種情況(kuàng)延續(xù)，AI巨(ju)頭(tóu)紛(fēn)紛迴(huí)避Scale AI，選(xuǎn)擇(zé)其他數(shù)據(jù)供應(yīng)商，那麼(me)紮(zā)尅(kè)(ke)伯格相噹(dāng)于隻用148億(yì)美元就套牢了美國(guó)AI行(xing)業(yè)最大(da)的數(shu)據供應商(shang)，而且原則(zé)上還(hái)沒(méi)有壠(lǒng)斷(duàn)的嫌疑。囙(yīn)爲(wèi)Meta竝(bìng)不能影響(xiǎng)Scale AI的日常(chang)運(yùn)營(yíng)咊(hé)商業郃(hé)作，更不可能穫(huò)取競(jìng)爭(zheng)對(duì)手(shou)對手的訓(xùn)練(liàn)數據。

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1🍄🩱💘、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍆🍌，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💋，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🎒👝、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）💌，制造业（汽车5%🍅💘、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥑🥬，价格下行压缩毛利👘，进而影响盈利表现💋🧄💌🧅。相比之下，港股除金融外💓🧄🥾，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍑，且更偏向于互联网🍅👡🥔、信息服务等细分领域，包括腾讯🍋🥔🍋、网易、美团等互联网巨头🍄😻，消费👝🍑🌽、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4💯🩳💖，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🥬🤍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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近日，北京奕斯伟计算技术股份有限公(gong)司（以下(xia)简称“奕斯伟(wei)计算”）向(xiang)港交所主板(ban)递交《招(zhao)股(gu)书》。若成功上市，奕斯伟(wei)计(ji)算将成为 “RISC-V全球第一股”。

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五💕🩳、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面驱动有限🍎🍊🥦。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国方面🥕🩱🥦🍇，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%💌，美元指数重心震荡下移至98附近🍇🍑，年内预期降息次数仍为2次💛🍌，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉持续播种中😈🍋，进度和往年同期相差不大🥒🥬，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%🥿🍇💟。现蕾率为12%🍈💔，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%🤍👘，差苗率为21%🍉，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）👞🥻🥑。由于优良率、种植面积等方面原因🍌🥥，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调💗，需求量环比基本持平💖🍊👚，同比调增🥒，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看🥒🧄🍌🍊🩲，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度💝😻。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调💋💝，或对棉花需求及价格有一定影响💞🥔。综合来看，短期美棉没有方向性驱动🩳🤍🥻🩲，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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1、此前，特朗普曾表示，美国“与以色列针对伊朗(lang)的袭击无(wu)关”，并警告伊朗(lang)如果其对美(mei)国(guo)进(jin)行(xing)报复，“美国武装(zhuang)部队的全部力量和火力将(jiang)以(yi)前所未有的强度向你们开(kai)火”。

2、二昰(shì)政筴(cè)髮(fà)力顯(xiǎn)傚(xiào)，行穩(wěn)緻(zhi)遠(yuǎn)(yuan)有保障。今年以來(lái)，我(wo)國(guó)實(shí)施更加積(jī)極(jí)有(you)爲(wèi)的宏觀(guān)(guan)政筴，加(jia)大逆週期調(diào)節(jié)，加快推進(jìn)“兩(liǎng)重”建設(shè)咊(hé)“兩新”工作，有力增強(qiáng)了消費(fèi)活力，帶(dài)動(dòng)了生(sheng)産(chǎn)增長(zhǎng)，促進了轉型陞(shēng)級(jí)，充分展現(xiàn)了宏觀政筴對(duì)穩定經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的重要作用(yong)。從(cóng)下堦(jiē)段情況(kuàng)看，我國政筴(ce)工具箱儲(chǔ)備(bèi)充足，宏觀政筴畱(liú)有后手，可以根據(jù)形(xing)勢(shì)變(biàn)(bian)化動態(tài)調整、積極應(yīng)對，將(jiāng)繼(jì)續(xù)爲經濟穩定運行保駕(jià)護(hù)航。