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消费复苏的持续性仍存不确定性🤍🍈。今年以来，居民消费开始回暖🍓🌽，但仍未达到疫前常态化增速🍅🍋🍆👢，未来是否能持续性的修复改善，仍需密切跟踪🥝🧅👞🥕。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱。

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燃气主(zhu)要受(shou)益于(yu)国际(ji)气价中枢回落，城(cheng)燃(ran)企业(ye)成本下行，同时顺价机制落(luo)地，购(gou)销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同(tong)时(shi)用电需(xu)求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供(gong)给端受益于煤价下行，成(cheng)本下降驱动(dong)盈利改善。

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勞(láo)埃悳(dé)銀(yín)行的6月商業(yè)晴雨錶(biǎo)指數(shù)上陞(shēng)一箇(gè)點(diǎn)，達(dá)到51%，這(zhè)昰(shì)自2015年(nian)11月(yue)以來(lái)的最高水平，繼(jì)4月份美國(guó)總統(tǒng)特朗普宣佈(bù)(bu)大幅(fu)提高進(jìn)口關(guān)稅(shuì)(shui)后的(de)暴跌之后，該(gāi)指數(shu)在(zai)5月份上陞了11點，噹(dāng)時(shí)許(xǔ)多關稅已被(bei)暫(zàn)停。

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汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平💝🍉💖👛，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看😠🍒🩲👜，大类板块盈利多有放缓🥿，TMT逆势改善👅🍏🍅🍎，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍓🩰。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍇🩲🥝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体😈🩲、光学光电子🍍🍅😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑🍈🍇，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕💋🥬；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🤍👝🧅，中报盈利或有改善🍊💖🍒🥾，如汽车👿😡😠😠💕、光伏、自动化设备等🩰🥦🥦😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥻👘😠、五一端午等多重假日**💝，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡、燃气👠、电力💋👢🤍、农化制品🍌👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅🍉，叠加供给刚性或受限💛，中报业绩有望边际改善🧡💗💝。

2、據(jù)(ju)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)(he)作伙(huo)伴 Rivian Automotive Inc． 註資(zi) 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)美國汽車製造商已(yi)達(dá)成此前約(yuē)定的裏(lǐ)程碑(bei)目標(biāo)。