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低利率环境(jing)下(xia)，红利资产(chan)配置性价比进一步(bu)凸显。此(ci)外，红(hong)利资产由于(yu)具备较强(qiang)的防御性，适(shi)合作为低风(feng)险的底层资产配置。与此同(tong)时，从投资策略(lve)角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取(qu)得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资(zi)产不失为(wei)一个优质的资金再配置方(fang)向。

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在“电风扇”式(shi)的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取(qu)超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然(ran)存在强基本(ben)面因素(su)支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板(ban)块演绎也从最初(chu)的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段(duan)性见顶的(de)信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低(di)利(li)率环境下(xia)创新(xin)药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新(xin)药(yao)标的将(jiang)获得显著超额。但对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在(zai)“守住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流(liu)出，选(xuan)择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期(qi)算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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