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28日上午，伊朗首都德(de)黑兰举行隆重葬(zang)礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高(gao)级将(jiang)领、核科学家、新(xin)闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中包括伊朗武装部队前总参谋(mou)长****·巴盖里、伊朗***革命卫队(dui)前总司令萨拉米等人。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍉😡🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技👙👡🎒、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔🥒🥻，但是预计在积极财政政策的支持下🧡👅，预计下半年总需求仍将保持平稳👗👢💞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👡。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗🩱，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👛🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、融资资金(jin)已经连续两个月净流入，且(qie)净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显(xian)示当前市场风险偏好整体较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融(rong)券平(ping)均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体改善情形下，融(rong)资资金(jin)或有望继(ji)续活(huo)跃。