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战略上(shang)，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术层面(mian)，对比之前震荡(dang)市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明(ming)显(xian)，突破前可能还需要震荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指数刚突(tu)破(po)的2014年(nian)7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季(ji)度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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1、李祥英认为(wei)，工业硅期货价格反弹，大概率(lv)会促使工业硅生产企业（尤其是西北企业(ye)）参与期货套保，这将抑制工业硅期货价格上行。如果企业套保量较大或者套保周期较长，工业硅(gui)期货价(jia)格有(you)可能击穿前期的价格低点。

2、风格层面，我们认为(wei)7月(yue)市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表(biao)述变化(hua)。第(di)四(si)，市场交(jiao)易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。