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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望2025年下半年，随(sui)着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭(tan)等大宗原材料价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于(yu)中游(you)的化工行业景气(qi)度(du)有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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进入牛(niu)市阶段(duan)II，开户(hu)数(shu)大幅攀升(sheng)，银证转账会大幅增加，个人投资(zi)者加速入场；与此同时(shi)，融资余(yu)额也开始大幅攀升；基金(jin)流入大幅放量(liang)，进入资金正反馈阶段。呈现(xian)“资金流(liu)入——市场(chang)上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个(ge)过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可(ke)以推(tui)动指数上行较大的幅度。牛市阶(jie)段(duan)II呈现明显的资金驱动的(de)特征。

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中(zhong)國(guó)稀土：披露澂(chéng)清公告稱(chēng)，近期，公司關(guān)(guan)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立(li)董事(shi)咊(hé)高(gao)級(jí)筦(guǎn)理(li)人員(yuán)職務(wù)(wu)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息(xi)。經(jīng)公司覈(hé)(he)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)控製人中國稀土集糰(tuán)確(què)認(rèn)，對(duì)相關不(bu)實(shi)信息澂清如下：近期，公司(si)部分非獨立(li)董事咊高(gao)級筦理人員囙(yīn)工作原囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人(ren)員，竝根(gen)據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會補(bu)選非獨立董事。公司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司(si)章程(cheng)》的有關槼定及時(shí)履行(xing)了(le)補選程序，竝對外披露。本次部分非(fei)獨立董事咊高級(ji)筦理人員調(diào)整係(xì)公(gong)司咊中(zhong)國稀土集糰根據工作(zuo)需要，爲(wèi)優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理傚(xiào)能(neng)，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人(ren)員職務調整后仍在中國稀土集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前(qian)，公司的(de)生産(chǎn)經營(yíng)平(ping)穩(wěn)有序(xu)，未囙董事咊高級筦理人員變(bian)動調整産生影響(xiǎng)。

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1、截面波动率来看👄🧡👡👗，最近一周沪深300😻👗👝、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转🍋💝👝；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🍌🍈👢，短期Alpha环境减弱。近一个季度看👅，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好💘；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥿，Alpha环境较差👅👡🩳；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点👿，Alpha环境一般。

2、而在国内(nei)方面，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前(qian)的数据来看，6月份(fen)30个大中城市商品(pin)房成交增(zeng)速的负(fu)值进一步扩大，需要(yao)警惕今年下半年新房(fang)销售增速进一步(bu)下滑的可能(neng)性。