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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或(huo)相对均衡(heng)。

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旁边的星巴克臻选(xuan)上海烘焙工坊，中午就开启限流模式，顾客需排队等候进(jin)场。自LV“巨轮”揭幕以来，星巴克凭借位置优势(shi)持续迎来大(da)量客流，直到(dao)晚(wan)上(shang)9点仍有不少顾客点单。

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1、傍晚时分(fen)，气温缓和，打卡LV“巨轮(lun)”的客流迎(ying)来**。中老年阿姨们戴(dai)着帽(mao)子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几(ji)张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好(hao)证明，人们排(pai)队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”；带货主播也忙碌起(qi)来，站在熙攘人流中对(dui)着屏幕(mu)滔滔不绝。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🍍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👛💟👜。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💞🩰😻🧡🍅，虽然有反复💗🥝🥑，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👘🍎。A股面临的外部环境扰动降低。