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日本从周三开(kai)始发布一系列重要数据，包括 5 月出口可能收缩 —— 机器订单也可(ke)能同样收缩，因为美国关税政策抑制了需求。周五公布的全国消费者价格数据显示，核心通胀率可能在当月有所(suo)上升。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股(gu)更偏科技互联(lian)网，受价格下行的(de)影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股(gu)的(de)行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来(lai)看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行(xing)业基本面受价格因素影响更(geng)大(da)，价格下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏(pian)向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股(gu)业(ye)绩受价(jia)格下行的影响更(geng)小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经(jing)济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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週五（6月13日），中東(dōng)形勢(shì)風(fēng)雲(yún)(yun)突變(biàn)(bian)，金螎(róng)市(shi)場(chǎng)避險(xiǎn)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元(yuan)，較(jiào)上箇(gè)(ge)交易(yi)日放量1955億元。箇股跌多漲(zhǎng)(zhang)少，全市(shi)場超(chao)4400隻箇股下(xia)跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場熱(rè)點(diǎn)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避險(xian)方曏(xiǎng)。

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1、英国电信在给(gei)路透社的电子(zi)邮件(jian)回复中称，目前(qian)公司并未积极考虑分拆 Openreach，且(qie)未对(dui)柯克比接(jie)受《金融时报》采访一事作进一步置评。

2、目(mu)前(qian)这一诉讼还在进行中，前(qian)景难以判断，或许取决于特朗普总统的态度。拜登**时期的FTC以阻止巨头企业扩张为优先任(ren)务，也曾通过诉讼试图阻止Meta收购虚拟现实应(ying)用开发商Within。在这样的监管环境下，扎克伯格很难进行天价收购。