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在“电风扇”式的轮动行情中💖💞，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👜😠，而当前创新药💟、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🧄🍇💞🥥。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏🍆，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👿🍇，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👙🍉，呈现出阶段性见顶的信号🩳。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🤬🩳🤬👗💖，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👿🍏🥦👙，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍓，部分资金逐渐选择止盈。同时🍊，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🍆🩰🤬，选择性价比更高的方向🥬。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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接受 媒体调查的53位日本央行观(guan)察人(ren)士均(jun)预计央行将在(zai)周二结束(shu)的政策会议上决定维(wei)持利(li)率在0.5%不变。约三分之二的(de)受访者认(ren)为，央行将从明年(nian)第二季度开始(shi)放慢削减购债(zhai)步伐。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实(shi)质性的(de)关税减免或全面技术封锁松绑，但该(gai)框架协议在(zai)结构与机制(zhi)层面上成功延续了日内瓦(wa)共识，重启(qi)了稀土资源(yuan)供应与技术出口的对话路径，为未(wei)来落地奠定了政策稳定基础。尽(jin)管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易(yi)秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认(ren)为此次中(zhong)美伦敦会谈的意义在(zai)于恢复高层政策对话、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议(yi)。