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付倍佳：上半年🥬，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主👜🌽🍓。当前，港股PB😠👡、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍈🩳💋😻，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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7👠😈、市场监管总局会同国家卫生健康委发布联合公告，将那非类🎒🍅、拉非类两类物质纳入食品中可能添加的非食用物质名录。旨在严厉打击食品生产经营过程中非法添加那非类👛、拉非类物质的违法行为🥝🍏🥻，切实维护消费者权益。

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1、今年以来主动(dong)权(quan)益基(ji)金业绩(ji)显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股(gu)票型(xing)基金年初至今中位数涨幅分别(bie)为4.80%、4.77%，大幅跑(pao)赢中证500、沪深300等(deng)主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金(jin)发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份(fen)明显回升，处于历史(shi)以来的78%分位，为市场(chang)贡献了重(zhong)要的增量资(zi)金。

2、供应方面💞，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👛🧅💘。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💘💗，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右👛，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面😈，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🍎，铁水节奏或类似于 2023年😻🥻，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💘👝。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🍌🍄👚，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降🍑🍆，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🥒🥥，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🍌💯🤬👞，全球供应释放低于预期🍋🥑🥥💯，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会💋🎒🍒。