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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍌👘💗，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥦👝👙👚、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🍋💟，其中多模态视觉理解应用趋势明确👝😻🍎🍑🍉，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比👿👿🩲；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖👗，但需要耐心等待。

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1、上(shang)述(shu)75只权益产品中，指数类(lei)产品有20只，其中ETF及ETF联(lian)接基金有14只(zhi)，4只一般被(bei)动指数产品以及2只指数增强产品。

2、《金融时报》指出🩲🍎💘🎒，柯克比一年前接替詹森担任首席执行官，她还为未来可能分拆英国电信网络基础设施业务 Openreach 埋下伏笔。