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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥾🥿👡🥿，融资资金有望延续净流入👄。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期😠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👙👝🥝，市场对美联储7月降息预期有所升温🍊。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥕，新发偏股基金规模继续扩大💖💋💔；市场震荡上行🥭🥝，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🤬👢，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💋💯，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👙👝👄👞，结构上融资资金有望延续净流入🍌🍆🌽🥥🥥。

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本周（6月23日-27日）🤬，国防军工板块重拾升势🍌🥻💕💋，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🥕、深成指（3.73%）🥥🥻，一并超越创业板指（5.69%）。

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在牛市阶段I，政策逆转带来(lai)市场(chang)快速反弹，此时多数情况下为存量客户(hu)的(de)加仓(cang)，往往(wang)看不到太多场外增量资金(jin)。具(ju)体体现为，市场(chang)快速反弹时，开(kai)户数脉(mai)冲式回(hui)升，但是随着市场陷入震荡，又很(hen)快回(hui)到相对低(di)迷的状态。

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玻璃方面🩱🥿，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转👢🍏，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成本支撑也存在坍塌风险🥔，因此去产能所需时间可能会比想象中更长👡👙。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹👚，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制👠。

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1、中光学3月3日在互动平台表示🧄，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👿🍅🥥👢，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🥕、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

2、国家能源局6月29日消息显示🥥🩳😡，6月28日🍄👢，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制🧡🤍、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果🩲👝。