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进入7月后(hou)，综合业(ye)绩披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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2、在经济形势研判上，本次例(li)会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足(zu)”，并(bing)着重指出“物(wu)价持续低位运行(xing)”；对外，明确“当前外部环(huan)境更趋复杂(za)严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析(xi)认为，这将直接影(ying)响下半年我国货币政策走向。