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二季度消費(fèi)服務(wù)行業(yè)(ye)盈利在(zai)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(diàn)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午等多重假(jia)日**下有朢(wàng)延續(xù)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)。從(cóng)社零錶(biǎo)現(xiàn)來(lái)看，糧(liáng)(liang)油(you)食品、傢(jiā)電、傢具(ju)、金銀(yín)(yin)珠寶(bǎo)等零售延續較(jiào)高景氣(qì)(qi)，相關(guān)領(lǐng)域盈利有朢持續改善。

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往后去看👅🍏🍍，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👘🧡😈🥿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕🌽。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩱。如果通胀超预期上行👞🤍🩰💝，则可能使得降息预期推迟🤬😻🍎💛，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🥬🍋，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅🥑。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🩲🥻。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)福建(jian)冶金通知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)(guan)于組建福建省工業(yè)控股集糰(tuán)有限公(gong)司有關股權(quán)劃(huà)(hua)轉的圅(hán)》，明確(què)(que)將(jiāng)福建省國資委持有的福建冶(ye)金80%股權無(wú)償(cháng)劃轉至福建省工業(ye)控股集糰(tuan)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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2、上(shang)海市科委相關(guān)(guan)負(fù)責(zé)(ze)人錶(biǎo)示，此次(ci)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(qu)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)(ji)醫(yī)(yi)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)(fa)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)(chu)紮(zā)實(shí)、臨(lín)(lin)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)覈(hé)心，形成“技術(shù)突破(po)-産業轉化-場(chǎng)景落地”集聚傚(xiào)應(yīng)，進(jìn)一步推進腦機(ji)接口未(wei)來産業培育。