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在“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切(qie)低节奏是获取超(chao)额(e)收益的关键，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱(qu)动(dong)——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的(de)重要力量，板(ban)块演绎也从(cong)最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看(kan)，我(wo)们依然看好(hao)低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢上移，基本(ben)面优质的(de)创新(xin)药(yao)标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥(yong)挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成交额占比也从(cong)高(gao)位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性(xing)价比更高(gao)的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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1、相較(jiào)而言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)(jian)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基(ji)本麵(miàn)。中國(guo)10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近(jin)。債市對(duì)貿(mào)易戰(zhàn)(zhan)引髮(fà)的基本麵事實(shí)(shi)更感興(xìng)趣。

2、2020年，欒(luán)光恆(héng)(heng)在雲(yún)南文(wen)山的賽(sài)事中開(kāi)啟(qǐ)職業(yè)拳(quan)擊(jī)生涯，期待在比賽的鎚(chuí)鍊(liàn)中“打”齣(chū)一片天。然而，2023年起，欒(luan)光恆迎來(lái)拳(quan)擊道(dao)路上最難(nán)熬的(de)兩(liǎng)(liang)年。在與(yǔ)中國(guó)、泰國、矇(méng)古國(guo)、日本等多國強(qiáng)勁(jìn)拳手的對(duì)戰(zhàn)中，他連(lián)續(xù)8場(chǎng)比(bi)賽失利。“説(shuō)實(shí)話(huà)，輸(shū)的每一場壓(yā)力都如(ru)山壓(ya)頂(dǐng)。這(zhè)樣(yàng)的連(lian)輸在行業裏(lǐ)非常少見(jiàn)。但我知(zhi)道我沒(méi)打(da)差，隻要打下去，我總能打贏(yíng)(ying)。”他説。