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行业(ye)层面，展(zhan)望7月份，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改(gai)善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一(yi)端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥿🥕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥕💖，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中😈🥻🍉💞、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥻😡👞，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥥👘💔。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域👚，包括互联网、人工智能🍍🍋、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥥💟🩲💖🍅、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🍋，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会👿，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👢🍄，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估🤬🍎🧡💟，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩲👠💘，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。