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1、贵金属板块，由于二(er)季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈(tan)事件反复，政策(ce)不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同(tong)时(shi)供给刚性，避险需求和投机需求推(tui)动(dong)金(jin)价持续(xu)上涨(zhang)，预计中报盈利有(you)望持续较(jiao)高增长。部分小金属(shu)受益于阶(jie)段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持(chi)续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价(jia)格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较高(gao)的(de)领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多(duo)数(shu)工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大(da)，公(gong)用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。