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2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏(pian)好的约束，我们(men)仍维持对欧洲权益市场(chang)相对积极的态度。主(zhu)要利好的因素包(bao)括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国(guo)的营收敞口(kou)较(jiao)大（Euro Stoxx 19%的(de)营收(shou)来自于美国），但我们的(de)行业分析师指出欧洲(zhou)公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一是美国和全球经济增(zeng)长是否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税有(you)可能带来的(de)成本和收入端的双重压(ya)力。同时，欧元的(de)升值也给以美元计价的营收(shou)增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来(lai)自欧洲以外(wai)地(di)区）。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧(ou)洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整(zheng)体利润的13%）。行业方面，我们仍(reng)然(ran)看好受(shou)财政政策利好的银行和国防领域，以及偏(pian)防御且(qie)也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信(xin)，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。