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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥑💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👗，牛市上半场是金融再通胀💔💞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👚🥭，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💖🥦🧅，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍑👛🍍。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍆🥻🍇🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍆🩲🍆，在观测到PPI的显著修复之前😻💛🩲，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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下半(ban)场，广东(dong)队攻势不减。第60分钟，广东队9号球(qiu)员田梦君在禁区内一脚推射破网，将比分领先优势扩大(da)。随后，海南队多(duo)次攻至广东队门前射门，但未能改写(xie)比分。最终，广东队(dui)3：1战胜海南(nan)队，取得小组(zu)赛首胜。

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