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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循(xun)环。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现金流创造和分红(hong)能力占优。牛市上下(xia)半场的切换重点(dian)在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍(reng)维持红(hong)利底仓+小盘(pan)成长的(de)哑铃型配置思路(lu)。

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2024年中央(yang)经济工作会议将“大力提振消费”列为(wei)首要任务，2025年**工(gong)作报告也多次提及消费，强调实施提(ti)振消费专项行动，多渠道(dao)促进居民增(zeng)收。

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美国一再强调它没有参与以色列的进攻行动🥔👡，但美国是否会加入任何针对伊朗的军事行动仍是一个问题，专家称以色列缺乏摧毁伊朗位于福尔道（Fordow）的关键核设施的火力🥑🧡。

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1、回顾本案，2023年11月1日，公司发布公告称收到厦门监管局下发的《行政处罚决定书》（[2023]1号😻😡💘👅、[2023]2号👛、[2023]3号）。厦门证监局认定公司存在以下问题：2020年🩰🥭🥦、2021年🍍🍌🍆🥿🌽，罗普特涉嫌通过提前确认项目收入👅，虚增2020年营业收入213,950,182.01元，占当期披露金额的34.65%🥾👅，虚增2020年利润总额146,115,311.45元👚，占当期披露金额的81.21%🍌；虚增2021年营业收入111,729,560.55元，占当期披露金额的15.42%，虚增2021年利润总额20,747,357.66元🍊🥔🍋👿，占当期披露金额的20.41%🍑🥿🥻🍏；虚减2022年利润总额73,100,883.73元，占当期披露金额绝对值的30.84%。2023年6月20日，罗普特发布《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》，按照公司“社会安全系统解决方案销售”模式🍅，即以项目最终客户验收报告时点为收入确认时点标准🍑👡，对上述项目相关定期财务报表数据进行了更正。上海市信本律师事务所赵敬国律师认为，于2021年4月20日-2023年5月17日期间买入且有持仓🥔😡🍅🥾，无论在2023年5月18日及之后是否卖出的投资者💋，可发起索赔。

2、6月20日，北交所将审议上海巴兰仕汽(qi)车检测设备股份有限(xian)公司（下(xia)称“巴兰仕”）的(de)首发事项(xiang)。巴兰仕是一家专业研究、开发(fa)和生产汽车维修(xiu)设备的(de)工厂，主(zhu)要生产的(de)设备是拆胎机、平衡机和举升机。公司专业从事生产汽车服务设备11年，拥有遍布全国的代理销售网络，产品销往全球近80个国家，主要市场在欧洲及南美(mei)。