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然而2023年(nian)下(xia)半年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)(bian)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏(zou)，促進(jìn)投(tou)螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)(lai)的新低。

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1、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🥦🩲💛，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😈🍄💓💗，年内指数有较大可能性突破去年高点🥑😡💌🍑，但短期而言🍆🥾💋，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🩱🍈，更重要的是判断风格👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后(hou)是(shi)宏观风险(xian)缓(huan)解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧(you)，原油价格显著回落，带(dai)动(dong)通胀预(yu)期下(xia)降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另(ling)一方面，特朗普近(jin)期在外交政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上(shang)的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧(you)，而这一点正是一季度部分资(zi)本离开美国(guo)避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益(yi)率回落，形成与一季度全球(qiu)资产组(zu)合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收(shou)益率(lv)下(xia)行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通(tong)过科技股(gu)估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块。