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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点👄，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👙👛，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍒🍄。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和👝🎒🩲。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍍💝👠，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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潘基文：中国在推动绿色能源方面取得了令人瞩目的进展，无论是(shi)在(zai)国内还是国际上(shang)。中国(guo)目前在太阳能、风(feng)能和电动车制造方面居于世界领先地位。2024年，中国的清洁能源增长首次开始取代对化(hua)石燃料的依赖，这是一个(ge)值得肯定的重(zhong)要里程碑。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负💋。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元💗👛💝，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足💓🍋、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%💘💕💯。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%💞，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄👛🥿。

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1、往(wang)后(hou)去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许(xu)关税政策的影响将会有所显现。目(mu)前市场对7月的降息(xi)预期不是很高，所以(yi)可能还是要边走边看。如果通胀超(chao)预期上(shang)行，则可能使得降息预(yu)期推迟(chi)，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下(xia)行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的扰动。

2、行業(yè)配寘上，適(shì)度(du)均衡配(pei)寘，建(jian)議(yì)關(guān)註：有(you)色金屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建議關(guan)註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。