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方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼(yan)镜(jing)市场正由初探期向(xiang)高速发展(zhan)期迈进。RayBan Meta上市引(yin)起市场关注，DeepSeek等AI大模(mo)型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多(duo)品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品(pin)落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼(yan)镜销(xiao)量达到550万台，同比(bi)增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智(zhi)能眼镜的替代与智能手机规(gui)模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透率约70%。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)(cheng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南(nan)泓淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)(jian)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月(yue)11日通過(guò)董(dong)事會(huì)讅(shěn)議。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥥🍑💟💛。这一表现得益于多重因素共振：一方面👢🍈，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🤬🍇💘👢，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面💗🤍，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🍇，在人工智能（AI）技术突破🩱🥒💟、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外👛，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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