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过去两(liang)个月港(gang)股表现持(chi)续强于A股(gu)，AH股溢价指数下行(xing)至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势，恒生指数年初(chu)以来(lai)累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%，对应AH股溢价指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位。今年的(de)港股行情可分为两段，年初至3月(yue)19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险(xian)扰动，全球资本市场下跌，港(gang)股较A股跌(die)幅更深，AH溢价短暂回升，随着特(te)朗(lang)普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情(qing)中表(biao)现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行(xing)，降至历史低位。

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抢出(chu)口退(tui)潮后，预计外需动能(neng)的(de)转弱对内需(xu)和物价也将带来一(yi)定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓，上(shang)半年工业生产价格和居民通胀(zhang)的分化趋势也可能出现收敛，届时PPI的(de)下行压力或进一步(bu)向CPI传导。

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1、这波行情什么时候(hou)会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以(yi)确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到(dao)期，必须要储(chu)备足够多的有竞(jing)争力的(de)“弹药”。以前都需(xu)要大手笔收购公司(si)，现在来中国(guo)“扫货”，单(dan)个产品的交易价(jia)格更低，再加(jia)上中国在临床研发效率上的优势(shi)，都让跨国药企心(xin)动(dong)。

2、布伦特原油和西德克萨斯中质原油（WTI）的隐含波动率飙升，期货价格涨幅高达 14%。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平，而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。