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周五（6月27日），大(da)盘回调之际，化工板块逆市拉升，反映化工板块整体(ti)走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达(da)到(dao)1.17%，午后略有回落，截(jie)至收盘，涨0.67%。

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纯碱方面，供应端产能(neng)没有出清，长期压制仍然存在。纯碱需(xu)求增量空间有限(xian)，且难以扭转过剩格局(ju)，短期检修延缓库存矛盾的作用效果(guo)持续减(jian)弱，最终仍要走向(xiang)产能出清(qing)的道路。预计下半年行业再度回归累库格局，倒逼产能出清。随着行业库存累积，腾挪(nuo)空间进一步受限(xian)，价格上方压力或将逐渐增大。

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1、宏观(guan)。海外方面，2025年(nian)最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期走向现实给(gei)市场的(de)反馈感强于其他。笔(bi)者认为特朗普政策的(de)影(ying)响在于三方(fang)面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价(jia)下正吸引全球其他地区铜(tong)源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运(yun)往美铜市场的(de)量级无法估算，但对(dui)全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现(xian)，最显著的LME铜持续去库由贴水转为(wei)大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限(xian)，关注美(mei)国232调(diao)查结果出台(tai)后美铜(tong)表现；二(er)是，美极端的关税(shui)政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除，三季度经济数据可能逐步显(xian)现，而(er)IMF等国(guo)际(ji)组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关(guan)，这也(ye)意味着铜需求增(zeng)速也有可(ke)能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌谈(tan)判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味着对全球经济(ji)产生不利影响。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋律，基建(jian)和制造业投(tou)资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且(qie)抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期(qi)及落地（或证伪(wei)）可能(neng)成为国内品种交易的一(yi)部(bu)分。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌(die)期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表明乐观(guan)情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易(yi)所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货(huo)价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影(ying)响仍有(you)较深的担(dan)忧。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历(li)史(shi)分位数和成交额占(zhan)比来看，化(hua)学(xue)制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算(suan)机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对(dui)拥挤，而食品加工(gong)、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较(jiao)低。

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