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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本(ben)维持较为稳定的状态，依(yi)然呈现**开支托底经济、消(xiao)费(fei)出口(kou)相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增(zeng)速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗(chuang)口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始，外需和(he)地产压力(li)进一步提升，有待(dai)7月政治局会(hui)议定调新的稳(wen)定需求的措施。近期国内投资链(lian)大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、具体来看，汽车(che)受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大，新能源车销量延(yan)续较(jiao)高增长(zhang)，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险(xian)较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源(yuan)替代等，销(xiao)量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点(dian)。二季度太阳能电池产(chan)量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业机器(qi)人产(chan)量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零(ling)部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有(you)望延续较快(kuai)增长。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展(zhan)望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力(li)，大(da)盘、质量类指数相对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概率较大(da)。而基本面、流动性和监(jian)管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影(ying)响，市(shi)场一度震荡(dang)调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反弹的(de)态(tai)势，并且完成了多个指数(shu)的突破。科技风格明显占(zhan)优，科(ke)技龙指数表现较好(hao)。